חיתום והנפקות

צוות מומחים מנוסה בעלי ידע רחב בהובלת גיוסי הון וחוב, הנפקות ראשונות ("IPO") , מיזוגים ורכישות ("M&A")

חיתום והנפקות

מתמחים בהובלת גיוסי הון וחוב ממשקיעים מוסדיים ופרטיים, בייעוץ לחברות בתהליכי מיזוגים ורכישות וכן בהנפקות בבורסות המובילות בעולם

ייעוץ מיזוגים ורכישות

מתמחים במיזוגים בין חברות, לרבות מיזוגים הפוכים ומיזוג אל תוך שלדים סחירים. אנחנו פועלים בהתאם למנדטים של Buy Side ו-Sell Side.

ניהול הנפקות פרטיות לחברות ציבוריות (PIPE)

גיוון תמהיל המשקיעים לחברה נסחרת וביצוע הנפקות פרטיות. ניהול וליווי העסקה על ידי צוות מומחים

מימון פרטי מגופים מוסדיים

מתמחים בליווי עסקאות מימון פרטיות (Taylor-Made) מול משקיעים מוסדיים

ניהול הנפקות וגיוסי הון לציבור

מובילים גיוסי הון והנפקות, לרבות ביצוע Road Show בארץ ובעולם

תכנון והנפקה של מוצרים פיננסים

ניסיון עשיר בייעוץ ובבניית מוצרים פיננסיים, הנהנים מביקוש בקרב גופים מוסדיים ופרטיים

הפצה של ניירות ערך

שירותי הפצה במגוון הנפקות בארץ ובעולם וליווי החברה משלב התכנון ולאורך כל שלבי ההפצה

הצעות רכש

זיהוי הזדמנויות להגשת הצעות רכש לחברות ציבוריות וליווי התהליך עד להשלמתו

כל הסיבות לבחור במגדל בנקאות להשקעות

איתנות פיננסית

זרוע החיתום וההנפקות, אשר הוקמה בשנת 1985, נמצאת בבעלות מגדל שוקי הון, אשר הינה חברת בת של מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה והמובילה בישראל ונהנית מכל היתרונות של גודלה ושל יציבותה.

צוות מומחים מקצועי

את תחום ההנפקות מוביל צוות מומחים, בעלי ידע מעמיק וניסיון עתיר ומוכח בתחום, אשר מאחוריו מאות עסקאות, ביניהן מהגדולות במשק.

מערכת קשרים ענפה בארץ ובחו"ל

כחלק מקבוצת מגדל וכמובילה בתחום, אנו מגלים מעורבות רבה בשוק ההון ונהנים ממערכת קשרים רבת שנים וענפה במגזרי המשק השונים בארץ ובחו"ל.

יצירתיות פיננסית

אצבע על הדופק, היכרות של השוק ותנאיו המשתנים הבנה של צרכי החברה וחשיבה פיננסית חדה ויצירתית, מאפשרות לנו להצטיין בתכנון פיננסי חכם, גמיש ורלוונטי.

ליווי ארוך טווח

ליווי החברות החל בשלבי הגיוס המוקדמים וכלה ב-IPO, ויודעת לתת מענה מימוני לכל שלב משלבי התפתחות החברה (VC ,Growth, Special Situations).

עסקאות נבחרות

אבגול תעשיות 1953 בע"מ

הנפקה פרטית, נע"מ (סדרה 2)
דצמבר 2022

35,000,000 ש"ח

קיסטון ריט בע"מ

הנפקה פרטית, נע"מ (סדרה 1)
דצמבר 2022

150,000,000 ש"ח

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

הנפקה לציבור (סדרה י')
דצמבר 2022

610,214,000 ש"ח

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

הרחבה ציבורית, אגרות חוב (סדרה ט')
יולי 2022

374,500,000 ש"ח

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

הרחבה ציבורית, אגרות חוב (סדרה ח')
יולי 2022

200,100,000 ש"ח

פאי סיאם בע"מ

הנפקה ציבורית, אגרות חוב (סדרה א')
מאי 2022

98,000,000 ש"ח

א.לוי השקעות ובנין בע"מ

הנפקה ציבורית, אגרות חוב (סדרה ח')
מרץ 2022

81,800,000 ש"ח

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

הנפקה ציבורית, אגרות חוב (סדרה ט')
אפריל 2022

600,000,000 ש"ח
לכל העסקאות

Warning: Trying to access array offset on false in /home/msmshdevwemakeco/oldmsh/wp-content/plugins/cf7-invisible-recaptcha/cf7-Invisible-recaptcha.php on line 739

    לפרטים נוספים צור קשר
    שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

    Money Talks מגזין פיננסי

    מגדל שוקי הון מציגה מגזין מידע, סקירות וחדשות פיננסיות מקצועיות

    לכל הכתבות
    יוסי מבור, מנהל תחום ESG במגדל שוקי הון בראיון לגלובס על הקריטריונים להיכלל במדד ESG
    25.5.2022 גלובס
    נועם מאירוביץ', מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון, מסביר בשיחה עם "ישראל היום" על בלימת ענף ההיי-טק והשפעתו על המשק
    19.05.2022 ישראל היום
    מגדל שוקי הון, חזרה לראש דירוג המגייסים בחודש אפריל 2022, עם גיוס של 383 מיליון שקל
    03.05.2022 גלובס
    התעשיות הביטחוניות שמרוויחות ממלחמת רוסיה-אוקראינה
    10.03.2022 גלובס
    מגדל שוקי הון – כרגיל בראש; ממשיך להוביל את טבלת הגיוסים לקרנות הנאמנות
    04.11.2021 גלובס
    מגדל שוקי הון מוביל בגיוסים מזה שנה וחצי ברציפות, ובפער משמעותי מהמתחרים
    03.11.2021 TheMarker
    נועם מאירוביץ', מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון מסמן 3 מניות עם אפסייד דו-ספרתי
    11.10.2021 ביזפורטל
    מגדל שוקי הון ממשיכה להיות המגייסת הגדולה בקרנות, יותר משנה וחצי ברציפות
    06.10.2021 גלובס
    מגדל שוקי הון ממשיכה להוביל את טבלת הגיוסים בקרנות הנאמנות
    04.10.2021 TheMarker
    בעקבות ההצלחה – בית ההשקעות מגדל שוקי הון יחלק דיבידנד ענק
    01.10.2021 Funder
    מגדל שוקי הון בראש: אלה קרנות הנאמנות המובילות מתחילת השנה
    05.09.2021 גלובס
    מגדל שוקי הון ממשיכים להוביל את הגיוסים בתעשייה
    03.08.2021 TheMarker
    מגדל שוקי הון המגייסת הגדולה בענף קרנות הנאמנות 16 חודשים ברצף
    03.08.2021 גלובס
    הבורסה השיקה מדד נקי ממזהמים, אבל רק חברה אחת הרימה את הכפפה
    06.07.2021 גלובס
    מבין הגופים הגדולים, המגייס הגדול ביותר נותר מגדל שוקי הון
    04.07.2021 TheMarker
    תעשיית קרנות הנאמנות – מגדל שוקי הון ממשיכה לגייס
    06.07.2021 ביזפורטל
    נועם מאירוביץ', מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון, מסמן בראיון TV שלוש מניות ישראליות עם אפסייד משמעותי
    07.06.2021 גלובס
    קרנות הנאמנות שוברות שיאי גיוס – המגייסת הגדולה ממשיכה להיות מגדל שוקי הון
    06.06.2021 TheMarker
    מגדל שוקי הון מובילה את התעשייה: גייסה בחודש מאי לבדו כמעט מיליארד שקל ומתחילת השנה מעל 5 מיליארד שקל
    06.06.2021 גלובס
    תעשיית הקרנות בשיא – מנהלת 361 מיליארד שקל; מגדל שוקי הון מובילה בגיוסים
    04.05.2021 ביזפורטל

    מלא פרטים ליצירת קשר

    ×

    מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!


    Warning: Trying to access array offset on false in /home/msmshdevwemakeco/oldmsh/wp-content/plugins/cf7-invisible-recaptcha/cf7-Invisible-recaptcha.php on line 739

      שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

      Warning: Trying to access array offset on false in /home/msmshdevwemakeco/oldmsh/wp-content/plugins/cf7-invisible-recaptcha/cf7-Invisible-recaptcha.php on line 739

        לפרטים נוספים צור קשר
        שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)
        אתר זה רשום ב-wpml.org כאתר פיתוח.

        קבל
        הצעה